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期货资金管理方法有哪些?期货资金管理方式一览

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发表于 2020-5-11 20:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
期货资金管理方法有哪些?期货资金管理方式一览

合理地管理自己账号的资金对于期货交易是尤其重要的,经常有许多投资者不会管理自己账户上的资金,盲目重仓,最终将资金亏得一干二净,今天小编就为大家介绍几种资金管理的方法,希望能帮到期货投资者们。

(一)资金账户的总体风险测算

投资者在从事期货投资时,要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货投资中能动有的资金和能承受的最大亏损额度。对散户来说,每次的交易资金都不要过半,对中户和大户而言,多次交易动用的资金不应超过总资金量的10%~15%,这就是说,在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。单次交易的最大亏损额必须限制在总资金的4%以内,这个4%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说,是极为重要的出发点。

另外,还要注意分散风险。在单个期货市场上投入的资金应限在总资本的30%~45%以内;在任何一个市场群类上,投入的保证金总额则限定在总资本的20%~25%以内;在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60%以内。这些措施可以防止交易商在一类市场中陷入过多本金,导致资金周转不灵或错过更好的投资机会,同时也保持了资金的流动性。

(二)固定金额法

固定金额法是将投资资金按一定的方法分成不同的份额,按照投资者的交易体系、分析方法的获胜率寻找资金分散的份数,分批投资到不同品种中,优点是比较简单,容易操作,对于新手是很好的方法,一般建议分为5份~10份,即使用10%~20%的资金参与交易,在亏损后减少头寸,在盈利时增加头寸。关注(高瀚论金)威信gaohan337及时了解市场资讯,把握大趋势行情助你稳健获利!

(三)金字塔加码

每一次加码的数量一定少于上一次加码的数量。例如初始头寸为100手,第一次加码70手,第二次加码50手,第三次加码30手等。

(四)利用交易系统对资金管理进行检测和确定

资金管理包括资金品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等,这些要素,都最终影响和决定账户权益的变动,而不仅仅只由我们平时关注的胜算程度决定,单纯地看一次或几次交易的表现是无法客观评估资金管理的优劣程度,不同的交易方法和策略所对应的资金管理措施也应有很大的不同,没有一种资金管理方式可以是万能的。因此,对于我们来说,首先需要建立一套评估体系,从长期和客观的角度检测在既定的交易方法和策略下各种资金管理模式的优缺点,从而寻找到一种适合此种交易方法和策略的资金管理法则,这样才是对账户中长期权益负责的做法。在检测中一定要注意以下问题:必须完成一定数量的交易,才能反映评估结果的有效性,如果检测时间太短,那么结果的可信度会大大降低,所以也不能只看某几次交易的盈亏评价资金管理的好坏;同时,不光关注回报程度,还得分析各种资金管理下,账户权益出现的最大回吐是多少,选择回报和回吐搭配合理的管理模式。此外,还需考虑整体账户权益增长是由少数品种贡献的,还是由整体组合实现的,如果只是由个别品种贡献的,那么后市的表现可能会出现不佳的可能,如果是由整体组合实现的,那么此种资金管理更具稳定性。

(五)技术型头寸管理方式

在技术型突破时考虑建仓和加码,根据技术分析各个位置的重要性和胜算率决定建仓和加码的幅度。在趋势行情中,每当折返行情回吐前波行情幅度的1/3至2/3或者根据黄金比率进行加仓,但加仓幅度应小于初始部位,这样才能保证回报和风险成合理比例,不至于将初始盈利回吐给市场。

同样,技术性分析也可以决定离场的位置和数量,当先前的走势在技术位置停滞,显示出调整要求时,我们应将部分或者全部头寸获利了结,在调整行情结束或者选择突破时重新补回持仓,从而达到在行情不同的阶段对风险和收益进行平衡。

虽然表面看技术型头寸管理仍是进出场位置的选择,但是由于考虑到是根据不同技术位置的重要性以及整体账户的收益情况对头寸数量进行调整,其本质仍是资金管理。

(六)价格波动型管理方式

当价格顺着有利于头寸方向运行时,根据价格运行的幅度进行仓位和资金使用调整,当达到预期的比例时则分批获利了结,此种方法只考虑进场价格和目前价格的关系,利用此种关系调节仓位,平衡即得利润和潜在风险之间的关系,对价格所处于的绝对位置和重要性不予以考虑。

(七)权益变动型管理方式

以整体账户权益变动的情况决定资金使用比例,根据目前权益与历史最高权益的比值情况确定目前账户所处的位置以及愿意承担的风险,从而进一步确定账户资金的使用比例,更直接地从权益角度控制资金和风险。例如,当账户权益处于不断刷新历史记录的时期资金使用率为40%,而当权益从高点回落超过10%,比例则资金使用率下降至30%;权益回吐20%,则资金使用率降至20%。依此类推,通过此种方式更为直接地限制了权益从高点回落的幅度,不至于出现大幅亏损甚至破产的情况。

(八)日平均收益率管理方式

前面各种方式主要只考虑价格波动幅度或者账户收益幅度,没有考虑时间因素,通过日平均收益率可以发现市场动能是否减弱,整体回报速率是否降低,目前行情是否停滞甚至倒退,根据以上不同分析结果决定仓位调整,此种方式的优点在于将价格和时间有机结合,充分考虑资金的使用效率,利于投资者充分把握最具效率的行情。

点评

请看x.co/pbp(网址) 看海外真实报道,肺炎的惊天内幕正在浮现...... git.io/giiii (网址)  发表于 2020-5-13 15:08
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